Der Rückzug ausländischer Hotelbuchungsdienste aus Russland hat den Markt erwartungsgemäß verändert, und der Wiederaufbau ist noch nicht abgeschlossen. Im Jahr 2023 haben russische Entwickler aktiv in Werbung und Promotion investiert. Wer das Segment anführt, welche Dienstleistungen am meisten nachgefragt werden und wie die Wachstumsaussichten aussehen, hat die russische Zeitung Kommersant analysiert.
Im Frühjahr 2022 stellte das niederländische Unternehmen Booking.com seine Aktivitäten in Russland aufgrund „schwieriger Geschäftsabläufe“ ein. Dem Marktführer folgten die ausländischen Agoda und Trivago. Infolgedessen ist nach verschiedenen Schätzungen der Anteil ausländischer Akteure bei Online-Hotelbuchungen auf ein Niveau zwischen 60 und 80 Prozent gesunken. „Das Ausscheiden ausländischer Anbieter hat den Wettbewerb auf dem russischen Markt verschärft, da sich der Status quo grundlegend verändert hat“, sagt Pawel Aljoschin, Leiter von Yandex Travel.
Der Marktanteil von Booking.com war zwischen dem Direktvertrieb von Hotels und russischen Dienstleistungen aufgeteilt. Die Nutzer zogen es zunächst vor, selbst mit den Hotels in Kontakt zu treten. Dies sei vor allem auf die Verwirrung der Nutzer nach dem Verschwinden der bekannten Marke Booking.com zurückzuführen. „Die Leute begannen, die gleichen Hotels zu buchen, in die sie schon einmal gereist waren, sie wollten kein Risiko eingehen und waren mit alternativen Diensten nicht vertraut“, erklärt Aljoschin, „das ist ein logisches Marktverhalten“.
Doch die Situation begann sich bald zu ändern. In der ersten Hochsaison (Sommer 2022) stieg der Anteil der inländischen Aggregatoren von durchschnittlich 15 Prozent auf 45 Prozent, in der Sommersaison 2023 auf 55 Prozent.
In den letzten 12 Monaten wurde fast die Hälfte (47 Prozent) aller Buchungen über ein Buchungsmodul, d.h. über die Website des Hotels, getätigt. 41 Prozent der Buchungen stammen von OTAs (Online Travel Agencies) und 11 Prozent von Yandex Travel. Die Gewerkschaft der Reisebranche betont, dass die Anteile unter anderem vom Standort des Hotels abhängen. „In Großstädten mit starkem Wettbewerb kann der Anteil der OTAs bis zu 40 Prozent betragen, auch wenn er niedriger ist als im Jahr 2019. In Hotels außerhalb der Stadt ist der Anteil der OTAs mit 15 Prozent“, geringer.
Die fünf führenden Dienste in den letzten 12 Monaten waren laut TravelLine:
Ostrowok ist seit 2011 online und wird nach Angaben der Projektverantwortlichen „jeden Monat von zig Millionen Nutzern besucht“. Es gibt ein Treueprogramm und eine separate Plattform für die Organisation von Geschäftsreisen.
Yandex Reisen hat ein monatliches Publikum von mehr als 20 Millionen Menschen (die Hotels, Zug-, Bus- und Flugtickets buchen wollen; für Hotels wurden keine gesonderten Angaben gemacht). Das Projekt verfügt über Optionen des Yandex-Ökosystem, zum Beispiel bei Zahlungen, Buchungen, Objekterkennung und anderen Smart-Kamera-Funktionen.
Acase.ru (oder Akadem Online) wurde 1990 von Reiseveranstaltern gegründet. Monatliches Publikum: – etwa 250.000 Personen, so der Pressedienst des Projekts. Im Jahr 2023 haben mehr als 2,5 Millionen Touristen eine Unterkunft über das Buchungssystem Acase.ru gebucht.
Der Reisedienst MTS Travel, eine Tochtergesellschaft von MTS, wurde 2022 gegründet. Der Dienst macht keine Angaben zu Besucherzahlen und Buchungen. Das Unternehmen plant, ein Empfehlungssystem auf der Grundlage von Big Data und KI für die Personalisierung „fertigzustellen“.
Book.ru ist eines der Projekte der A&A Business Travel Services Holding (A&A). Es bietet neben Zimmerreservierungen auch Visaunterstützung und VIP-Services am Flughafen an. Die Zahl der Nutzer und Buchungen ist nicht bekannt.
Mit dem Wegfall der ausländischen Projekte haben die Hoteliers die Möglichkeit, die direkten Vertriebskanäle zu stärken, aber es ist immer noch schwierig für sie, eine hundertprozentige Auslastung ihrer Einrichtungen nur durch sie zu erreichen, sagt Daria Kotschetkowa, Geschäftsführerin von Ostrowok. „Viele Eigentümer von Beherbergungsbetrieben ziehen es vor, den Direktverkauf nicht auszubauen, sondern einen hohen Anteil des Verkaufs über OTAs zu behalten: Auf diese Weise reduzieren sie die Personalkosten usw., die beim Direktverkauf unvermeidlich sind“, sagt sie.
Der Verkauf ohne Zwischenhändler ist für große Websites, die über ein großes Marketingbudget verfügen, einfacher zu organisieren. Für einen selbständigen Besitzer einer kleinen Immobilie in der Region ist das nicht so einfach“, so Kotschetkowa.
Das Wachstum der Hotelbuchungen in Russland, insbesondere der Online-Buchungen, ist auf die steigende Nachfrage nach Inlandstourismus zurückzuführen, ist Pavel Aljoschin überzeugt: „Es scheint, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, um diese Nachfrage zu befriedigen. Südrussland, Moskau und St. Petersburg sind traditionelle Reiseziele, aber ihre Beliebtheit nimmt zu. Gleichzeitig wächst das Interesse an neuen Reisezielen im ganzen Land – von kaukasischen Mineralwässern und dem Kaukasus insgesamt bis hin zu Murmansk und Archangelsk.“
Zehntausende Besitzer von Mini-Hotels, Glamping-Plätzen und Ferienanlagen würden gerne komplett „online“ gehen, um Angebote für ein neues Publikum zu platzieren. Für die Reisenden ist die Konzentration auf den Inlandstourismus von Vorteil, da sich die Qualität der angebotenen Dienstleistungen durch den Wettbewerb zwischen den Unterkünften auf dem Markt verbessert, so Acase.ru.
Die Investitionen in die Eröffnung neuer Hotels und anderer Hotelimmobilien steigen. IBC Real Estate hat herausgefunden, dass im letzten Jahr 54 Milliarden Rubel in solche Objekte in Russland investiert wurden, das sind 203 Prozent mehr als im Jahr 2022.
Laut Alexei Musakin, Vizepräsident der Russischen Union der Reiseindustrie, boomen Online-Reisebüros in Russland, aber es sind noch Hunderte von Milliarden Rubel an Investitionen nötig, um das weltweite Niveau dieser Dienstleistungen zu erreichen.
[hrsg/russland.NEWS]
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